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  • 芯片遇冷設備商卻接單到手軟?多數上市公司業績數倍增長 下半年采購需求仍明確
    2022年08月26日 12:08
    來源: 財聯社
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    【芯片遇冷設備商卻接單到手軟?多數上市公司業績數倍增長 下半年采購需求仍明確】產業行至周期拐點,屬于芯片的凜冬來臨,砍單、跳水、去庫存,逐漸取代缺貨、漲價、搶產能。不過,國產設備領域卻頗為熱鬧,相關上市公司業績大增、訂單不斷。而從國內晶圓廠資本開支計劃來看,未來幾年仍是開支大年,為設備公司提供重要業績支撐。

      產業行至周期拐點,屬于芯片的凜冬來臨,砍單、跳水、去庫存,逐漸取代缺貨、漲價、搶產能。不過,國產設備領域卻頗為熱鬧,相關上市公司業績大增、訂單不斷。而從國內晶圓廠資本開支計劃來看,未來幾年仍是開支大年,為設備公司提供重要業績支撐。

      根據財聯社記者不完全統計,截至發稿,包括中微公司(688012.SH)、盛美上海(688082.SH)等在內的5家A股半導體設備公司已披露半年報,北方華創(002371.SZ)已披露業績預告,其中多數公司營收增幅超過4成、扣非凈利實現數倍增長。

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      最新的答卷來自萬業企業(600641.SH),其昨晚披露的半年報顯示,公司上半年半導體設備營收同比增長150.86%,今年以來,旗下凱世通及嘉芯半導體共獲得設備采購訂單近 11 億元。

      萬業企業副總裁兼董秘周偉芳告訴財聯社記者,從和客戶的交流和合作意向來看,下半年國內設備采購需求持續加強。

      而因設備公司從簽下訂單到交付設備再到最終確認收入,往往需數月時間,故許多新簽訂單并不會反應在當期業績中。

      有別于芯片設計公司的客戶需求直接連向終端應用,設備廠商的業績支撐主要來源于晶圓廠的資本開支,換言之,只要晶圓廠還在積極地建產線,設備商的業績就有保障。

      根據國際半導體產業協會(SEMI) 報告,2021年全球半導體制造設備銷售額同比增加44%達到1026億美元的歷史新高,預計到2022年將擴大到1140億美元。同時據集微咨詢預計,中國大陸未來5年將新增25座12英寸晶圓廠,總規劃月產能將超過160萬片,半導體設備需求有望長期高速增長。

      周偉芳也表示,按照國內晶圓廠資本開支計劃,目前到2026年都會是晶圓廠對設備采購的黃金期。

      而且,當下晶圓廠擴產熱情,遠遠超出了市場的自然演變本身。

      近日在南京舉辦的世界半導體大會上,美國信息產業機構(USITO)總裁繆萬德指出,目前世界各國政府正在制定的政策和計劃,大部分都不是由純商業目標驅動,而是讓渡給了“國家安全”“供應鏈穩定”“自主生產”“國際競爭”等更為宏大的目標。

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      事實上,晶圓制造產能也正是各國本輪芯片政策爭奪的核心,在拜登政府剛剛簽署的《芯片與科學法案》中,便有527億美元用于撥給在美投資的晶圓制造商。在這些高額補貼和政策優惠的驅使下,晶圓代工廠很難找到停下擴產步伐的理由。

    (文章來源:財聯社)

    文章來源:財聯社 責任編輯:92
    原標題:芯片遇冷設備商卻接單到手軟?多數上市公司業績數倍增長 下半年采購需求仍明確|中報觀察
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